תכנון פיננסי מותאם אישית

בונים עבורך אסטרטגיה אופטימלית לניהול כל המוצרים הפיננסים.

בניית אסטרטגיה פיננסית תיקוני מס והטבות מס השקעות אלטרנטיביות

תכנון פיננסי מותאם אישית

בונים עבורך אסטרטגיה אופטימלית לניהול כל המוצרים הפיננסים.

בניית אסטרטגיה פיננסית תיקוני מס והטבות מס השקעות אלטרנטיביות

מגל פיננסים

מגל השקעות מציעה תכנון פיננסי אסטרטגי מותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, ניתוח התיק הפנסיוני והפיננסי ושיפור תשואות תוך שימוש בפתרונות ייחודיים ויצירתיים.

הייחודיות שלנו

תכנון והטבות מס

מומחים בבניית אסטרטגיית השקעות לשיפור תשואות ומיזעור סיכונים

גיוון רחב ביותר בפתרונות הפיסננסים בכל הגופים המוסדיים

אובייקטיביות, אמינות ושירות אישי

תכנון והטבות מס

בשנים האחרונות, חלה עליה במודעות החוסכים לשחיקת הפיננסית ע"י תשלומי מיסים ונעשה שימוש יצירתי בתקנות כמו סעיף 47/45, 125 ד', תיקון 190 , מס עיזבון על ניירות ערך אמריקאים והאפשרות לנהל קרנות השתלמות וגמל דרך IRA (חשבון פרישה אישי) על מנת לצמצם חבויות מס. המטרה היא לנהל את התיק הפיננסי והפנסיוני במבנה השואף לפטור מלא ממס רווח הון ולהיעזר בתקנות השונות בכדי להקל על התזרים בפני תשלומי מס הכנסה, ביצוע תכנון והקמת נאמנויות מס לצרכים משפחתיים ועוד.

אנליזה ומחקר

במטרה להקטין סיכון ותנודתיות לאורך שנים יותר ויותר משקיעים וחוסכים נעזרים באפיקי השקעה מתקדמים המאפשרים פיזור וגיוון התיק לאורך שנים. שימוש בניתוחים של מחלקות המחקר הגדולות והמובילות בארץ והתמקדות באפיקים שמנוהלים עי גופים מוסדיים בלבד מאפשר הגדלת תוחלת התשואה לאורך השנים תוך ביטחון ושקט נפשי.

תכנון פיננסי

תכנון הפיננסי נכון נעשה בהתסכלות רחבה תוך שימוש בפרקטיקות כמו תכנון מס רווחי הון, תכנון טווחי השקעה, ניהול הוליסטי משפחתי ועוד. כל זאת כדי למנוע כפילויות בעלויות ומיסים, לוודא שכספי התא המשפחתי מפוזרים כראוי ומנצלים את עיקר הפוטנציאל שלהם. תכנון כזה משפר את צמיחת הכספים לאורך שנים ומשפר את רמת החיים בפרישה.

כמה שווה תוספת תשואה על חיסכון של 5 מיליון למשך 5 שנים?

ההבדל בשיווי התיק לפי תוספת תשואה שנתית באחוזים (בציר ה-Y)

6%

1,691,333 ש"ח

5%

1,381,333 ש"ח

4%

1,081,333 ש"ח

3%

951,333 ש"ח

לא בטוחים שהכספים שלכם מטופלים כראוי? צרו איתנו קשר עכשיו לבדיקה ע"י מומחה ללא עלות

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם

מעוניינים לקבל גישה למערכת?

השאירו פרטים ונחזור אליכם!

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם