בשנים האחרונות חלה עליה במודעות החוסכים לשחיקה הפיננסית של הנכסים בשל חבויות מס גבוהות. כפועל יוצא מתבצע שימוש יצירתי בתקנות כמו סעיף 47/45, 125 ד', תיקון 190 , מס עיזבון על ניירות ערך אמריקאים והאפשרות לנהל קרנות השתלמות וגמל דרך IRA (ניהול אישי) על מנת לצמצם חבויות. המטרה היא לנהל תיק פיננסי ופנסיוני במבנה השואף לפטור מלא ממס רווחים ולהיעזר בתקנות השונות בכדי להקל על התזרים בפני תשלומי מס הכנסה. במסגרת הפעילות ובמידת הצורך נבצע תכנון והקמת נאמנויות מס לצרכים משפחתיים ועוד.