ברשותנו ידע מקצועי מלא על כלל הדרכים והכלים שיאפשרו לתיק ההשקעות שלך מס מינימלי: החל ממוצרים עם הטבות מס מובנות (דוגמת קרנות השתלמות), תיקוני וסעיפי מס ממשלתיים (190, 125ד', 47 ועוד), ועד לכלים ותכנוני מס נוספים.

מדובר בתהליך מתמשך, בו המתכנן עומד לרשות המשפחה בכל דבר ועניין ומייעץ בכל צומת דרכים פיננסיות ומבצע זאת בהתאמה לכל סטטוס ולכל מצב כלכלי, משפטי או רפואי.

סוכן ביטוח מתאים לשלב יותר צעיר בחיים כאשר יש את הצורך בהתאמת הפרשות פנסיוניות וביטוחי בריאות חיים וכושר עבודה. לקראת גיל פרישה ולאחר שהצטברו חסכונות משמעותיים כדאי לעביר את הטיפול לאיש מקצוע שמומחה בניהול כספים ובקיא בתקנות המותאמות לגילאים הללו.

בחירה של איש מקצוע שכזה היא משמעותית מאוד. עלייך לתת דגש למספר פרמטרים:

1. רישיון פנסיוני ורישיון מתכנן פיננסי בינלאומי.

2. אדם בעל מספיק ידע, ניסיון ומקצועיות בתחום, שניכר שיוכל להוביל פיננסית את התא המשפחתי שלנו קדימה.

3. אדם אמין ושירותי שגם יהיה זמין עבורנו בעת הצורך, וגם יבחר עבורנו את המוצרים הטובים ביותר.